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兴业银行债务融资工具主承销规模突破四千亿

来源:http://www.theinfallibleway.com 作者:澳门新葡萄京娱乐 时间:2019-11-15 18:40

近日,Wind资讯金融终端发布“2018年NAFMII债务融资工具承销排行榜”,兴业银行以4804.5亿元的非金融企业债务融资工具主承销规模和657只的承销只数,首次双双位居市场榜首,市场份额8.78%,进一步巩固提升了兴业银行在债务融资市场的市场地位和影响力。

中新网12月9日电 据兴业银行消息,截至2016年12月1日,该行非金融企业债务工具(以下简称“债务工资工具”)主承销规模突破4000亿元,近五年复合增长率近30%,承销规模稳居股份制银行第一,全市场第三。

澳门新葡萄京娱乐,改革开放40年,中国债券市场从无到有,已跻身全球三甲之列,为中国经济发展做出了重要贡献。Wind数据显示,2018年,各类机构总发行债券43.7万亿,同比增长7%,已成为企业直接融资的重要渠道、资金供给的“大动脉”。

经济下行期,如何降低企业融资成本一直备受市场关注。“承销规模连续增长有效满足了实体经济融资需求,同时,债务融资工具直接对接企业和投资者,有效缩短了融资链条,切实降低了企业客户融资成本。”兴业银行企业金融总部副总裁林舒表示。

“债券承销是我行的优势业务之一,我们始终根植于服务实体经济,持续优化债券融资服务,帮助企业提高直接融资比重。”兴业银行投资银行部总经理陈伟表示。据了解,兴业银行债券产品体系涵盖了各类债券产品类型,债券承销规模已连续7年蝉联股份制银行第一。

据了解,兴业银行债务融资工具发行利率比贷款平均约低1.075个百分点,2016年全年为企业直接节约财务费用超过70亿元。

2018年,兴业银行围绕国家战略和实体企业内在需求,以“商行+投行”为抓手, 持续推动债务融资工具产品创新,先后为南京浦口康居集团发行全市场首单可持续发展债券,助力绿色保障房建设;为招商局租赁、中建七局等企业发行资产支持票据,助力企业盘活存量资产,优化资源配置,服务供给侧结构性改革;落地市场首单绿色永续债、市场首单租赁公司绿色债等多笔绿色债券,全年累计承销绿色债务融资工具51亿元,居全市场首位;通过债券通,为主承销债券引入境外投资人,帮助优化了企业融资结构,降低了融资成本。

作为直接融资的主要渠道之一,近年来我国债务融资工具市场规模持续扩大,据国际清算银行统计,中国债券市场排名仅次于美国和日本,已跃居世界第3位。Wind数据显示,今年1至11月,银行间市场债务工具发行规模近5万亿,已成为向实体经济输血的“大动脉”。

面对民营企业融资难、债券发行难的问题,兴业银行在全国首批为亨通集团、中天科技创设了信用风险缓释凭证,实现两只民营企业债券融资支持工具顺利落地,促进了民营企业债券融资。同时,持续开展融资租赁、应收账款、供应链等企业资产证券化业务,盘活民营企业存量资产。截至目前,兴业银行存续民营企业债券规模631亿元,占全市场民企存续规模的十分之一。

今年以来,债市环境整体变化加快,尤其是进入二季度以来,利率水平出现较大幅度调整,伴随市场信用风险事件频发,投资人整体对后市保持谨慎,一级市场发行工作波动加大,为债务融资工具带来一定挑战。

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