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平安银行完成首单200亿元永续债发行澳门新葡萄京娱乐,票面利率创新低

来源:http://www.theinfallibleway.com 作者:澳门新葡萄京娱乐 时间:2020-01-14 14:51

年初以来,国务院金融委多次会议就银行资本补充问题密集发声,释放积极信号。永续债这类新型资本补充工具随即登场,银保监会还允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和永续债等。

澳门新葡萄京娱乐,来源:WIND  原标题:5500亿永续债,5900亿次级债,3张图一览银行融资分布!  香港万得通讯社报道,近日,平安银行发行不超过500亿永续债获批,永续债年内再迎一大单,今年大中小银行通过永续债和次级债等补充银行资本全面加速,较往年大幅增长,值得关注。  平安银行永续债发行获批  12月20日,平安银行发布公告称,该行已收到《中国银保监会关于平安银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》,同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元无固定期限资本债券。  银行永续债已发行情况  在政策支持下,永续债今年发行迎来高峰期。Wind数据显示,今年大中小银行已经发行了15只永续债,合计发行总额5496亿元。除此之外,目前还有杭州银行的70亿元永续债和平安银行的500亿永续债都已获批,正在推进发行中。  其中1月份中国银行成功发行400亿元无固定期限资本债券,拉开了商业银行发行永续债的大幕,随后多家银行加入。而农业银行发行规模最高,为1200亿元,其次为工商银行发行800亿元。  除了大型商业银行外,近期中小商业银行、城商行也纷纷开启永续债发行。如:9月份渤海银行发行200亿永续债;11月中旬,台州银行发行第一期16亿元无固定期限资本债券,成为首家发行永续债的城商行;随后威海商行、徽商银行(3698.HK)也相继发行永续债。  从发行利率上看,目前农业银行发行的第2期“19农业银行永续债02”、交行发行的“19交通银行永续债”和中信银行发行的“19中信银行永续债”最低,前5年票面利率都是4.2%,每5年调整一次。此外建行发行的“19建设银行永续债”、农行发行的“19农业银行永续债01”同样利率较低,都不超过4.4%。而台州银行、威海商行则较高,都达到5.4%。可以看出银行永续债前5年发行利率差距较大,国有大行利率很低,而其他中小银行则相对较高。  行次级债发行情况  除了永续债发行大幅增加,还有银行二级资本债今年也激增,而且各类型银行都纷纷发行二级资本债。Wind数据显示,今年以来银行共完成发行69只二级资本债券,合计发行规模达5901亿元。以发行日期上看,今年各家银行发行次级债券主要集中在3、4月份,每月都超过10只,发行总额超1200亿元。其次8月、9月和11月也不少,都在600亿以上,而其余月份发行则较少,仅有寥寥数只,规模在几十亿到上百亿之间。  而从单家银行发行来看,毫无悬念,国有大行发行规模最大。其中农行和工行分别发行1200亿和1100亿遥遥领先。紧随其后中国银行和兴业银行两家发行也不小,分别是700亿和500亿元,此外交行、民生银行等8家发行也在100亿或以上。而其余的一些城市银行、农商行等则发行较小,几亿至几十亿不等。  单只次级债上看,Wind数据显示,今年各类银行发行的5900多亿次级债中,共有22只债券单笔达100亿元或以上,主要是一些大行。如工行和农行连续发行大规模二级资本债券,每只规模都在100亿~500亿。而一些农商行、地方性银行、外资银行等中小银行单只发行规模则较小,甚至只有几亿元。  平安证券研报分析认为,我国商业银行获取二级资本相对容易,其他一级资本补充不足,影响资本质量和抗风险能力,永续债为银行提供补充其他一级资本的新路径。  中信证券明明团队认为,银行永续债发行人下沉至城商行,中小银行补充资本渠道拓宽。永续品种利差持续下行,但仍处于较高的历史分位数,有继续布局的空间,不过应警惕到期高峰下的传导风险。  香港万得通讯社报道,近日,平安银行发行不超过500亿永续债获批,永续债年内再迎一大单,今年大中小银行通过永续债和次级债等补充银行资本全面加速,较往年大幅增长,值得关注。  平安银行永续债发行获批  12月20日,平安银行发布公告称,该行已收到《中国银保监会关于平安银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》,同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元无固定期限资本债券。  银行永续债已发行情况  在政策支持下,永续债今年发行迎来高峰期。Wind数据显示,今年大中小银行已经发行了15只永续债,合计发行总额5496亿元。除此之外,目前还有杭州银行的70亿元永续债和平安银行的500亿永续债都已获批,正在推进发行中。  其中1月份中国银行成功发行400亿元无固定期限资本债券,拉开了商业银行发行永续债的大幕,随后多家银行加入。而农业银行发行规模最高,为1200亿元,其次为工商银行发行800亿元。  除了大型商业银行外,近期中小商业银行、城商行也纷纷开启永续债发行。如:9月份渤海银行发行200亿永续债;11月中旬,台州银行发行第一期16亿元无固定期限资本债券,成为首家发行永续债的城商行;随后威海商行、徽商银行(3698.HK)也相继发行永续债。  从发行利率上看,目前农业银行发行的第2期“19农业银行永续债02”、交行发行的“19交通银行永续债”和中信银行发行的“19中信银行永续债”最低,前5年票面利率都是4.2%,每5年调整一次。此外建行发行的“19建设银行永续债”、农行发行的“19农业银行永续债01”同样利率较低,都不超过4.4%。而台州银行、威海商行则较高,都达到5.4%。可以看出银行永续债前5年发行利率差距较大,国有大行利率很低,而其他中小银行则相对较高。  行次级债发行情况  除了永续债发行大幅增加,还有银行二级资本债今年也激增,而且各类型银行都纷纷发行二级资本债。Wind数据显示,今年以来银行共完成发行69只二级资本债券,合计发行规模达5901亿元。以发行日期上看,今年各家银行发行次级债券主要集中在3、4月份,每月都超过10只,发行总额超1200亿元。其次8月、9月和11月也不少,都在600亿以上,而其余月份发行则较少,仅有寥寥数只,规模在几十亿到上百亿之间。  而从单家银行发行来看,毫无悬念,国有大行发行规模最大。其中农行和工行分别发行1200亿和1100亿遥遥领先。紧随其后中国银行和兴业银行两家发行也不小,分别是700亿和500亿元,此外交行、民生银行等8家发行也在100亿或以上。而其余的一些城市银行、农商行等则发行较小,几亿至几十亿不等。  单只次级债上看,Wind数据显示,今年各类银行发行的5900多亿次级债中,共有22只债券单笔达100亿元或以上,主要是一些大行。如工行和农行连续发行大规模二级资本债券,每只规模都在100亿~500亿。而一些农商行、地方性银行、外资银行等中小银行单只发行规模则较小,甚至只有几亿元。  平安证券研报分析认为,我国商业银行获取二级资本相对容易,其他一级资本补充不足,影响资本质量和抗风险能力,永续债为银行提供补充其他一级资本的新路径。  中信证券明明团队认为,银行永续债发行人下沉至城商行,中小银行补充资本渠道拓宽。永续品种利差持续下行,但仍处于较高的历史分位数,有继续布局的空间,不过应警惕到期高峰下的传导风险。免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

日前,平安银行完成首期200亿元无固定期限资本债券发行。此前公告显示,平安银行合计获批发行不超过500亿元永续债。

拓展新型资本补充工具是银行资本管理的第一步。除了继续补充资本满足监管要求之外,商业银行通过科学的资本规划和业务转型,实现业务结构的轻资本化,从而减少对资本的依赖也应该是选择的方向。返回搜狐,查看更多

永续债发行热情不断升温、发行主体不断扩容,背后离不开政策的支持。

年初至今,已有15家银行合计完成5696亿元永续债发行,发行人包括5家国有大行、7家股份制银行,也包括台州银行、威海市商业银行、徽商银行3家首批城商行永续债。

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